이번에 발행한 신종자본증권은 상각형 조건부자본증권 형태이며 5년후 중도상환 가능한 영구체다. 발행금리는 4.25%이며 국내 시중은행이 발행한 외화 신종자본증권 중 최저금리다.
주문액은 총 23억불로 발행 금액 대비 4배 이상이고 금리도 최초 제시한 금리 대비0.25%p 낮게 발행됐다. 투자자는 총 122개 기관으로 지역별 분포는 아시아 80%, 미국 10%, 유럽 10%다.
우리은행 관계자는 "이번 발행으로 우리은행의 우수한 재무실적 및 자산건전성이 높게 평가받은 것으로 판단된다"며 "신종자본증권은 기본자본으로 인정돼 우리은행의 BIS자본비율제고 효과가 기대된다"고 말했다.
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